故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。　　东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是...

故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。　　奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要...

“我和她相遇了……，和虽然可爱却很‘奇怪’的学姐！”　　非常喜欢变戏法，却因为怯场而导致失败率100%！？　　被这样的“学姐”强行要求加入魔术部，结果还被当成“助手”使唤……。　　把街头艺人姐弟“阿咲”和“阿正”以及化学部的“斑”都给卷入其中，　　学姐今天也精神满满、稍微带些色气地大失败！　　画面太美不敢看但还是想看的笨拙戏法搞笑动画原著小说...

深夜一辆开在滨海公路上的末班车，车上乘客贵妇的珍珠项链被偷，接着牵扯出群众正义下的荒谬私刑与背后隐藏的秘密，最后只剩下漆黑的海岸边火烧车的熊熊火光原著小说...