唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙...

1916年，内蒙古鄂尔多斯草原上，阴风怒号，大雪纷飞，王府送葬的行列行进在积雪的丘陵间。王爷和福晋为了最后消灭革命的“独贵龙”运动，以王爷“有病”找人替王爷升天为借口，阴谋杀害老一代“独贵龙”运动的领袖敖其尔。敖其尔的儿子——十七八岁的乌力记闻讯纵马赶来，可是没有来得及见父亲一面，敖其尔已惨遭杀害。乌力记誓死要报杀父之仇，老牧民巴彦尔告诉他，好汉报仇，十年不晚！乌力记埋下这刻骨的仇恨，默默地忍受着...