出生于米兰的蒂托和帕科兄弟俩有着同一个梦想：闯入说唱界，让人们听见他们的声音。帕科仿若为舞台而生，蒂托写出的歌词更是非同龄人可比。他们似乎注定成功，然而在波澜起伏的三十年情感旅途中，野心、生活与爱情将考验他们的兄弟情谊电影...

罗莎（艾德薇姬·芬妮齐 Edwige Fenech 饰）和薇奥拉（艾德薇姬·芬妮齐 Edwige Fenech 饰）虽然身为姐妹，但两人的个性却大相径庭。薇奥拉从小就过着养尊处优的生活，贪图享乐的她总是希望能够过上不劳而获的生活，习惯于将大笔大笔的金钱投入到空虚的奢侈品消费之中。而心中充满了正义感的罗莎则通过自己的不懈努力成为了一名法官，她非常热爱这份来之不易的事业，几乎将自己的全部都投入其中。...

　　乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人电视剧　　高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力，能够使艾迪改邪归正...

　　"微笑之家"是一个老人收容所。花钱住进来的老妇人阿代利娜是一个温柔和蔼、对生活满怀热情的好人；另一位好男人安德莱阿虽有些虚荣，但仍不失为一个好老头。安德莱阿的妻子患有不治之症，虽然她明白自己和丈夫的一切都已结束了，但仍费尽心机地要把他紧紧拴在身边。阿代利娜和安德莱阿之间的爱情遇到了波折。在好心的黑人邻居的帮助下，这对老恋人决定逃离微笑之家。然而行前，内心充满矛盾和痛苦安德莱...