孝之助（渡哲也 饰）在学生时代就起始爱慕着名为多江（吉永小百合 饰）的女子，一晃眼二十年过去，多江的一颦一笑依然深深的留存在孝之助的脑海之中。一场聚会中，孝之助意外的和多江重逢了，此时的多江经营着自己的花艺工作室，她的丈夫在早年间去世了。孝之助和多江的来往渐渐密切了起来，两人屡屡出游，倾诉他们深藏在心底的梦想真正的朋友，会在你需要时伸出援手，不问原因，不计代价。　　孝之助因为突发心脏病而住进了...

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）...

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训...