In the kingdom of animals, Master Fox is used to trick and fool everyone. So the King, the Lion, receives more and more complaints about him. He orders that Master Fox is arrested and brough to him....

　　耸立于日本北海道鄂霍次克海边的老橡树，见证着狐狸一家的悲欢离合。寒冷冬季，伴随着漂流而来的冰川，北狐菲利普来到这片陌生的土地，他打败满怀敌意的同类，并邂逅美丽的母狐莱拉。菲利普和莱拉相亲相爱，结为夫妇。冬去春来，冰雪融化，经过焦急的等待，夫妇俩总算迎来五只可爱的小宝宝。绿草茵茵的草原上，狐狸宝宝快乐成长。遗憾的是最小的狐狸天生失明，等待他的只有残酷命运。莱拉为了帮孩子们找到食物，不惜闯入人类的...

电影分为三个可爱的小故事。　　一天，在风景怡人的农场里，小猪、兔子和鸭子见到了一个人类的小宝宝。负责护送小宝宝的鹈鹕拜托三只小动物将宝宝平安的送到他的人类母亲的手中，就这样，三只有些脱线的动物踏上了旅途。　　大坏狐狸一心想要将肥美的母鸡当做自己的盘中餐，无奈母鸡太过强大，狐狸根本不是她的对手。既然打不过母鸡，狐狸将“魔爪”伸向了母鸡正在孵的三枚鸡蛋，狐狸决定将这三只小鸡孵出来养大之后再把他们一一吃...