故事发生在我国古代。江湖险恶，飞虎寨欲统率武林。在联珠（秦萍 饰）与桂武（王羽 饰）送魔琴——凤琴给红珠（凌波 饰）途中，遭飞虎寨少寨主抢走。搏斗中少寨主被凤琴所伤，而要治凤琴所伤，必要沈家庄七星石方，联珠料定敌人会去沈家庄取解药，怎知敌已杀尽沈族人丁，只剩重伤的沈舒文（岳华 饰），幸被小玲（冯宝宝 饰）相救，交与红姑治愈。小玲手持鱼脏剑，无人匹敌，各方人马均被其击溃。红姑令小玲和舒文赴飞虎寨毁琴...

　　公主金兰（米杨 饰）女扮男装与香粉店少主林一若（陈晓东 饰）结拜成“兄弟”，但她为内心爱上林一若苦恼不已。叛臣蓝玉之女蓝心月（乐珈彤 饰）也爱上林一若，而林却倾心被软禁在蓝府的莲衣（蒋勤勤 饰），后来蓝玉谋反企图败露遭满门抄斩，贼心不死的蓝心月勾结王狄（朱晓渔 饰）反扑不成，一天到晚如丧家犬一般。朱元璋（汤镇业 饰）为稳定时局下旨林一若出任安抚史，得知消息的莲衣连夜赴瓦剌寻找林一若，不料在草原...