这一天，小老鼠杰瑞收到叔叔佩克斯的电报，他这位住在得州的叔叔将带着心爱的吉他来到杰瑞的住处看电视，并作短暂停留。看到电报后杰瑞非常高兴，这时敲门声响起，带着牛仔帽、穿马靴、留了两簇浓密白胡子的叔叔走进房间，自顾自地为侄子弹唱起来。谁知唱到高潮处时，琴弦突然断掉。叔叔竟然走进房间，从正在睡觉的汤姆脸上揪了一根胡子下来当琴弦。杰瑞想方设法阻止叔叔的疯狂举动，但三番五次过后，汤姆却怕起了这个混不吝的...

　　在星奏学院里，学生被分为两类，一类是就读于平常科的平凡学生，另一类是就读于音乐科的能够看见音乐精灵的演奏天才。在一次偶然中，平常科的日野香穗子（高木礼子 配音）撞见了音乐精灵莉莉（水桥香织 配音）。莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴，只要和小提琴心意相通，就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律每个人心中都有一片海，需要自己去航行和探索。　　凭借着魔法小提琴，香穗子被选中参加...

　　学校里的音乐大赛终止了。可是日野香穗子仍然一如既往地进行着小提琴的练习。她再次对自己与其它参赛选手之间的实力差距有了认识，但仍然抱着喜爱小提琴的心情全心投入地继续努力着。可是此时有一个看到她练习时样子的少年卫藤桐也，却对她的努力报以冷淡的语言。而且随着星奏学院下一任理长吉罗晓彦的登场，发生了更加令人震惊的事件！在这种情形下，香穗子的面前又出现了一个神秘的转学生加地葵…梦想的路上，总会有风雨，但...

　每个人心中都有一团火，但路过的人只能看到烟。...

该片以一把小提琴为贯穿道时光荏苒，岁月如梭，但那份初心，却始终如一。...