高城一砂（关智一 配音）自幼丧母，被亲戚收养的他逐渐养成了内向收敛的性格。一砂有个名叫千砂（林原惠美 配音）的姐姐，但她身处何处安危与否一砂一概不知。一日，一砂感到躁动不安，跟随着内心的指引，一砂回到了曾经居住过的老宅，在那里，他遇见了姐姐千砂。而这突如其来的相逢带来的不是欢欣和喜悦，却是一个噩耗。原来，高城家遗传了一种怪病，患上此病的人对鲜血有着扭曲的欲望，不幸的是，千砂和一砂均是此病的患者...

真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。　　秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”...