波士顿南部的马萨诸塞州黑社会势力极为猖獗，其中最大的团伙要数弗兰克（杰克?尼科尔森 Jack Nicholson 饰）执掌的爱尔兰黑帮。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多?迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。警官的冷嘲热讽，让曾有过底层生活的比利甚为不爽，他曾希望做堂堂正正的警察，但是在强压之下也只得服从命令，在经过烧杀抢掠的洗礼后，他赢得了弗兰克的信...

　　巴比（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）出生于音乐世家，但不知何故，他放弃了音乐，靠在石油钻井上工作度日。在餐厅做女招待的女友雷伊时常令巴比心烦，但他却又始终不忍与其分离。巴比行为颇为浪荡，抓住各种机会与陌生女人偷欢；在拥堵的公路上胡闹发泄；听到女友怀孕的消息后向唯一的朋友埃尔顿发火。埃尔顿因抢劫被捕，失落的巴比拜访正在录制钢琴曲的妹妹，却听到了父亲病重的消息。巴比与雷伊驱车前...

涩谷站前广场发生了多人受伤的爆炸事件。警部补志村贵文（高桥一生饰）在等待支援时，街头播放着神秘男子的新爆炸预告影像，他要求用志村交换下一次爆炸的情报。志村去了指定的地方，等待他的是神秘的女人桐子（柴崎幸饰）。桐子告诉他，犯罪分子是自称“烟花师”的爆破专家，过去作为事故处理的几起爆炸事件都是他所为，并预告会再次发生爆炸事件。志村无法相信桐子的话，但为了阻止进一步的爆炸，与桐子一起隐匿了行踪。另一方面...

　　机械师弗兰克（杰克·尼克尔森 Jack Nicholson 饰）身无分文，被洛城附近小镇上的一位希腊店主尼克收留，尼克年轻的妻子科拉（Jessica Lange 饰）引起弗兰克的强烈兴趣，科拉亦对酗酒的希腊佬心生厌倦，两人很快趁尼克进城时发生了关系，并决定私奔，但弗兰克的好赌成性迫使计划改变，科拉本欲杀死醉酒的尼克但只是将其重伤，尼克出院后科拉与弗兰克又生一计并终于得手。保险公司因不愿赔偿尼克...