一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地，和当地警长Bill Gille...

一名以性感，狡猾出名的女杀手开始了她对一个凶残犯罪组合的铲除。这名年轻，神秘的前苏联女杀手，有黑寡妇之称。她通常会从低层杀起，慢慢找到领导。但是，在一次行动中她失手了，一名犯罪之头Virgil逃过她的追杀。一怒之下，他不择手段，甚至通过警方来寻找这位女杀手最佳男女主角奖...