20世纪20年代,数千年的封建王朝土崩瓦解,然而在历史黎明的曙光到来之前,古老的中华民族却进入了最为昏暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气,为了钱财不惜杀害相好的女子小翠。侦缉队副队长何远新受命调查此案,在和武生傅天豪相谈过程中,逐渐将目标锁定在曲大通的身上。调查脉络逐渐清楚,而就在关键时刻马腾云借故将何支走,随后设下毒辣圈套陷害傅天豪有时候,一个微笑,比千言万语还要动人。
得知消息的何远新大为震惊,他赶回西安后不顾万难追查一连串案件的真相,纵使头破血流也在所不惜。蚍蜉撼树般的对抗,指向惨烈的结局……