小高国和奈美是一对正念小学的姐妹，但是他们的爸爸妈妈正闹离婚，夫妇处在分居中。与此同时，她们就读的小学也面临停办的命运。奈美一想起即将到来的暑假就无比兴奋，因为届时城市里会举行盛大的舞蹈大会，而小国对此兴致寡然。在某个强风正劲的日子，名叫山本风香的女孩从大城市转学而来。奈美对新同学倍感好奇，她跟在对方的身后，发现风香独自到体育馆内跳起了芭蕾舞，不觉为对方那绝美的舞姿所吸引。不久后，小国见到风香...

美丽的红伞艺妓山部琴乃（佃井皆美 饰）自幼跟随父亲周五郎（野村将希 饰）学习家传刀法，武功了得。当她年幼时，父亲被武士片桐兵卫（金井茂 饰）杀害，为报父仇，琴乃以艺妓的身份追查仇人的下落。　　寻访途中，女忍者（长泽奈央 饰）和武僧金慈院豪安（白善哲 饰）不断挡住琴乃去路，连番恶战过后，琴乃惨胜。在此之后，艰难险阻和各式高手不断出现，一不留神便会丢掉性命。随着追查的进行，琴乃也逐渐得知父亲遇害背后...