拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐理解了莫利纳的立场。由于瓦伦丁身份特殊，狱方暂停对他的拷打，改为用旁敲侧击的方式套取情报，而莫利纳也是他们计划中的一环，这段时间里，莫利纳同狱方周旋获得...
故事发生在1938年的万圣节前夕，弗朗西斯（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）曾经是在圈内叱咤风云的棒球运动员，却因为一场意外一蹶不振，只能依靠酒精麻痹自己，最终沦落成为了酒精依赖症患者广告植入 22年前，在弗朗西斯最风光的那段时间，和他的名气一起暴涨的，还有弗朗西斯身上的戾气。最终，不加节制的暴脾气酿成了大祸，弗朗西斯不仅失手杀了人，他的孩子还不幸的在一场灾难中失去了性命。...
